La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente.
Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d’azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui:
| Tematica | CFU | SSD |
|---|---|---|
| IL PATRIMONIO | 8 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| IL CONSULENTE PATRIMONIALE | 8 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO | 8 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI | 8 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL’AGGRESSIONE DEI TERZI | 4 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE | 4 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA | 4 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI | 4 | |
| Tirocinio | 8 | |
| Verifiche Intermedie e Tesi Finale | 4 |
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